Голова прежде принадлежала витязю, старшему брату злодея Черномора. Однажды Черномор рассказал брату о волшебном мече, которому предназначено лишить колдуна волшебной бороды, а его брата – головы. Братья отправились за мечом. Витязь добыл меч, но между братьями разгорелся спор о том, кому он достанется.