Такезо убеждает своего друга Матахати, что им следует искать счастья на войне; Матахати бросает Оцу, свою невесту , чтобы сделать это. Двое друзей быстро оказываются на проигравшей стороне битвы при Сэкигахаре, бойне, в которой погибло 70 000 человек.